Весной 1944 года в Москве банда совершает убийства и ограбления, оставляя на местах преступлений портреты погибших. За эти рисунки преступников называют «Мертвой головой», а их неизвестного руководителя - Художником. Расследованием занимаются майор Тихон Ефимов и капитан Александр Сазонов. Налеты оказываются прикрытием для другой операции, а к делу подключается сотрудник НКВД Рудаков, знакомый Сазонова.
Летом 1946 года в Москве происходит новая серия ограблений, связанная с попыткой сорвать советский атомный проект. Рудаков разыскивает Ювеля, руководителя действующей в городе шпионской сети, и проверяет людей из своего окружения. Люся пытается уйти от криминальных дел, но вновь сталкивается с бандой Ливера.