Москва, 1978 год. Несколько женщин, занимающих заметное положение, становятся жертвами мошенника, который представляется разными людьми, входит в доверие и забирает деньги. После попытки самоубийства одной из потерпевших дело поручают капитану милиции Сергею Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Следователи выходят на афериста по прозвищу Казанова, но он узнает о расследовании раньше и знакомится с Полиной под чужим именем.
Спустя два года Игорь Апрельцев пытается получить новый паспорт и возвращается в Москву. Позже, заработав деньги на Севере, он едет к Полине и дочери, но в аэропорту его обкрадывает молодая мошенница Лера. Она предлагает вернуть долг совместными аферами, и они отправляются по городам СССР, меняя роли и устраивая схемы для тех, кому нужны деньги, поездка или выигрыш.