Сергей Денисов вырос в военном городке у Северного моря, где служили его отец и отец Лизы. Позже Сергей и Лиза живут в Одессе, а Денисов проходит службу на Черноморском флоте вместе с ее отцом. Затем его отбирают в палубную авиацию нового авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
На фоне распада СССР и подписания Беловежских соглашений гарнизон Денисова раскалывается. Отец Лизы поддерживает Украину, а экипаж крейсера отказывается подчиняться приказу украинской власти и уводит корабль под юрисдикцию России. Чтобы не допустить удара по крейсеру, летчики поднимают в воздух истребители.