После миссии в Варшаве кризис-менеджер Вячеслав Васильев приезжает в Берлин, чтобы наладить работу почти пустого российского посольства после высылки дипломатов. Одновременно ему предстоит разобраться в ситуации, способной привести к крупному конфликту в Европе.
В Берлине Васильев вновь работает с сотрудником спецслужб Сергеем Ненашевым: Васильев занимается дипломатической частью, а Ненашев действует под прикрытием. По сведениям российской стороны, министр обороны Германии Беккер тайно собирает арсенал и формирует группы наемников для войны против России, не ставя в известность собственное правительство. Васильев и Ненашев проверяют эту информацию и пытаются понять, какую роль в происходящем играют западные спецслужбы.