После тяжёлой травмы футболист Филипп Мухин, известный как Фил, вынужден прервать карьеру. Чтобы накопить на операцию и вернуться на поле, он устраивается учителем истории, но вскоре теряет работу из-за собственных методов.
Фил берётся за репетиторство и разные подработки. Среди его учеников - 13-летний Макар, сын криминального авторитета Лемура, с которым до него не смогли справиться другие преподаватели. Одновременно Фил готовит к поступлению в МГИМО Дашу, дочь участкового: девушка хочет стать дипломаткой, хотя отец не поддерживает её выбор.