Майор Николай Круглов уходит из ФЭС после задания, во время которого молодой оперативник получает тяжелую травму. Он возвращается в родной город на Волге, рассчитывая на спокойную жизнь, но вскоре оказывается вовлечен в расследование убийства танцовщицы местного клуба. Ее тело находят в поле, а преступление похоже на мистический ритуал.
След приводит Круглова к группировке, связанной с суррогатным алкоголем и нелегальным майнингом. В расследовании ему помогают местные сотрудники полиции, включая оперативника Стаса Щербакова и криминалиста Аглаю Титову. Позже Круглов начинает преподавать в Университете МВД, где учатся Стас, Данила Бестужев и Аглая. Реальные дела идут параллельно с занятиями, и молодые полицейские обращаются к нему за помощью.